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【2021年版】確定申告書を郵送するときに必要書類一覧と封筒の書き方

【2021年版】確定申告を郵送で送るときに必要書類一覧と封筒の書き方をまとめ

 

確定申告の書類を郵送したいけどどうすればいいの?

書類を郵送する際、何を一緒に同封すればいいの?必要書類一式を教えてほしい。

 

こんな悩みを解決します。

 

本記事の結論

 

今年も「確定申告」の季節がやってきましたね。

 

副業で所得が20万を超えた方、フリーランスや個人事業主にとって、新年の最初の難関ではないでしょうか

 

一年に一度しか申請をしたいため、やり方を忘れてしまう確定申告。

 

僕はマイナンバーカードを持っておらず、e-Taxも申請していなかったの、郵送で確定申告をしました。

 

今回は、郵送で確定申告をする際の必要書類一式や注意点についてまとめています。

 

この記事で、封筒の書き方から郵送でつまづきやすいポイントまで網羅していますので、ぜひ参考にしてください

 

ちなみに、まだ確定申告書の記入が終わっていない方は、「マネーフォワード」で、無料で簡単に書類が作れますので、先に終わらせてから郵送の準備を進めてくださいね。

 

確定申告書を郵送する際の必要書類一覧

【2021年版】確定申告を郵送で送るときに必要書類一覧と封筒の書き方をまとめ

 

確定申告書を郵送する場合に必要になる書類を教えてほしいな。

 

OK。必要書類一覧を以下にまとめてみたよ。

 

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  • 確定申告書
  • 確定申告書の控えの用紙
  • 本人確認書類
  • 控除書類
  • 返信用封筒

 

白色申告の場合

  • 収支内訳書
  • 収支内訳書の控え

 

青色申告の場合

  • 青色申告決算書
  • 青色申告決算書の控え

 

ふむふむ。結構書類が必要なんだね。

 

たしかにそう感じるよね。でも難しくないから安心してね。

 

それぞれ解説します。

 

僕は税金の専門家ではありません。

あくまで実体験を記事にしていますが、不明な点は税務署に問い合わせることをおすすめします。

 

(共通)確定申告書

【2021年版】確定申告を郵送で送るときに必要書類一覧 確定申告書B

 

作成した確定申告書を添付しましょう。

 

国税庁のホームページには、合計6枚の書類があります。

 

  • 確定申告書Bの第一表
  • 添付書類台紙
  • 確定申告書Bの第二表
  • 確定申告書Bの第一表の控え
  • 確定申告書Bの第二表の控え
  • 提出書類等のご案内

 

このうち必要な書類は、「確定申告書Bの第一表」「添付書類台紙」「確定申告書Bの第二表」の3枚です。

 

あとで説明するけど、確定申告書のハンコは今年から不要になったよ!

 

(共通)確定申告書の控え

 

続いて、確定申告書の控えです。

 

先ほどの「確定申告書Bの第一表の控え」「確定申告書Bの第二表の控え」が該当します。

 

控えを国税庁に送ることで、受領印とともに返信してくれます。

 

自分で内容を確認する場合や、確定申告を提出した証にもなりますので、控えも一緒に同封しましょう

 

控えは必ずもらわないと駄目なの?

 

税務署の印鑑を押した書類があるだけで、確定申告をした証明になるからね。

何かあったときのために貰っておいたほうがいいよ!

 

(共通)本人確認書類

 

続いて、本人確認書類が必要です。

 

マイナンバーカードのある場合とない場合で、必要書類が変わってきます

 

マイナンバーカードがある場合

 

マイナンバーカードがある場合は、両面をコピーすればOKです。

 

マイナンバーカードがない場合

 

マイナンバーカードがない場合は、「番号確認書類」と「身元確認書類」の写しを用意します。

 

  • 番号確認書類
    マイナンバー通知カードのコピーもしくは、マイナンバーが表記されている住民票の写し
  • 身元確認書類
    運転免許証、保険証、パスポートなどの身元確認書類のコピー

 

以上を用意しましょう。

 

(共通)控除書類

 

確定申告に、各種の控除金額を記載した場合は、控除の原本を一緒に同封しましょう。

 

毎年10月とかに送られてくる生命保険の書類とか?

 

そうだね。各種保険の支払いはほぼ控除できるね。

 

(共通)切手つきの返信用封筒

 

確定申告の控えをもらうために、切手を貼った返信用封筒を必ず用意してください

 

税務署は非常に忙しいので、返信用封筒を用意していないと控えを送ってもらえません。

 

封筒の大きさは書類が入れば、どのサイズでもOK。

 

書類が折れ曲がるのが嫌いであればA4書類が入る「角2」封筒、三つ折りでよければ「長3」封筒を用意しましょう。

 

角2封筒

 

長3封筒

 

返信用封筒の切手の値段

 

切手の値段は封筒の大きさと重さによって変わります。

 

重量 長3封筒 角2封筒
25g以内 84円
50g以内 94円 120円
100g以内 140円

 

詳細は、郵便局で切手と同時に封筒も購入できますので確認してみてください。

 

上の表にもあるけど書類の重量によって値段が変わるから注意してね。

 

返信用封筒の宛名

 

返信用封筒で記入する項目は2つ

 

  • 自分の住所
  • 自分の名前

 

【2021年版】確定申告を郵送で送るときに必要書類一覧 返信用封筒の宛名 書き方

【2021年版】確定申告を郵送で送るときに必要書類一覧 返信用封筒の宛名 書き方

 

ちなみに、上記のように記載すれば大丈夫。

 

自分の名前の下に『行』が必要なんだね!

 

(白色申告の場合限定)収支内訳書

【2021年版】確定申告を郵送で送るときに必要書類一覧 白色申告の収支内訳書

 

続いて、白色申告の場合は先ほどの「共通」に以下の書類をプラスしてください。

 

  • 収支内訳書(一般用)1枚目
  • 収支内訳書(一般用)2枚目

 

収支内訳書(一般用)2枚を一緒に添付しましょう。

 

白色申告は主に、開業届けを出していない人、年度の途中からフリーランスになった人に多い申告方法だよね?

 

そうだね。会社で働きながら副業の人は白色申告がいいね。

ただフリーランスで仕事をしている方は『青色申告』に切り替えることをおすすめするよ。最大65万円の控除や、赤字の繰越ができるからね。

 

(白色申告の場合限定)収支内訳書の控え

 

収支内訳書の控えです。

 

こちらも、確定申告書と同様に控え2枚を入れて送り返してもらいましょう。

 

(青色申告の場合限定)青色申告決算書

【2021年版】確定申告を郵送で送るときに必要書類一覧 青色申告の決算書

 

青色申告の場合も同様に、「共通」の書類にプラスして以下の書類を用意してください。

 

青色申告決算書は合計で4枚あります。

 

  • 損益計算書
  • 損益計算書の内訳1枚目
  • 損益計算書の内訳2枚目
  • 貸借対照表

 

青色申告の場合は上記4枚を添付しましょう。

 

うげ……見ているだけで面倒くさそうな書類だね。

 

大丈夫!僕も全然知識がないけどマネーフォワードがやってくれたよ。

 

(青色申告の場合限定)青色申告決算書の控え

 

青色申告決算書の控えです。

 

こちらも確定申告書と同様に控えがあり、4枚ありますので、すべて入れてください。

 

基本、迷ったらすべて入れればOKです。

 

郵送する封筒の指定やルール

【2021年版】確定申告を郵送で送るときに必要書類一覧 

 

確定申告書は「信書※1」扱いになるため「郵便物」もしくは「信書便物」として送る必要があります

 

※1

信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」

 

ですので、「ゆうパック」や「ゆうパケット」など「荷物」扱いでは送れません。

 

また、封筒の大きさや指定はとくにありません。

 

レターパックが一番安心

 

信書ってはじめて聞いたかも?

 

信書と聞いてピンとこなければ、「レターパック」で送るのが安心だし一番無難かな。

 

 

レターパックはプラスとライトの2種類あり、どちらにも追跡番号があるので安心して郵送できます。

 

送付する税務署は住んでいる地域によって異なる

 

次に送り先ですが、住んでいる地域によって最寄りの税務署が変わってきます。

 

詳細は、こちらから郵便番号や住所を入れて確認してみてください。

 

>> 最寄の国税庁を探す

 

税務署へ郵送する書類の宛名の書き方

 

郵送するときに税務署の宛名ってどうやって書けばいいの?

 

正直、一般的な書き方と変わらないよ。

 

たとえば、東京都の新宿税務署の場合は

 

〒169-8561

東京都新宿区北新宿1丁目19番3号
1-19-3

新宿税務署御中

所得税確定申告書在中

 

下の画像に記入例を書いています。

 

【2021年版】確定申告を郵送で送るときに必要書類一覧 税務署に送るレターパックの書き方 宛名 品名

【2021年版】確定申告を郵送で送るときに必要書類一覧 税務署へ送る郵送の書き方 宛名 品名

 

通常の封筒で送る場合は、重さによって切手の値段が変わるので郵便局で確認してください。

 

レターパックの場合、「品名」は『書類』と書けばOK。

 

おー!なるほどね!

 

ちなみに、書類は必ずクリアファイルなどに収めて封筒に入れましょうね。

 

クリアファイル

 

 

確定申告のよくあるQ&A

【2021年版】確定申告を郵送で送るときに必要書類一覧と封筒の書き方をまとめ

 

確定申告の郵送時によくあるQ&Aをまとめてみました。

 

必要書類に「源泉徴収票」や「支払調整」がないけど大丈夫?

 

「源泉徴収票」や「支払調整」の添付は不要です。

 

「源泉徴収票」は2019年より不要になり、「支払調整」はもともと添付の義務はありません。

 

ですので、確定申告書を郵送する際には添付しなくて問題ありません。

 

Q26 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。

 

平成31年4月1日以後に提出する確定申告書及び修正申告書(以下「申告書等」といいます。)については、源泉徴収票等の以下の書類の添付又は提示が不要となりました。
(添付が不要となる書類)

 

給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票

引用:国税庁ホームページ

 

副業先の会社から源泉徴収を貰っている方は、確定申告をしても提出しなくて大丈夫です。

 

確定申告の郵送はいつからいつまで?

 

確定申告の郵送の準備が整ったら、次はどのタイミングで郵送すればいいのか迷いますよね?

 

確定申告の期間中、「2月16日〜4月15日※」の間だけでしょうか?

※2021年は20年同様に新型コロナの影響で1ヶ月延長されています。

 

基本は、上記のタイミングですが、2月15日以前に送っても問題ありません

 

(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)

 

120-2 その年分の確定申告書(法第120条第8項及び第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする

 

(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課個2-13、課資3-3、課審5-5改正)

引用:国税庁ホームページ

 

難しく書いていますが、要約すれば「期間前に提出しても、期間中に受けとったことにしておくよ!」ってことですので早めの提出してもOK

 

また、「消印の日付が提出日」となるため、4月15日の消印があれば、仮に到着が16日になっても期間内の提出となります。

 

確定申告書の印鑑は必要なの?

 

今まで確定申告書には印鑑が必要でしたが、昨年の12月「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定されて押印が不要になりました

 

1 税務関係書類における押印義務の見直し

(国 税)

 

提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。

 

(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

 

(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

 

(注1) 国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。

 

(注2) 上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する

 

(注3) 上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする

 

引用:令和3年度税制改正の大綱

 

注2で「令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。」とあります。

 

しかし、注3で「施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。」とあるとおり、『令和3年、2021年提出の確定申告』より印鑑を押さなくても問題なくなりました

 

実際に税務署に電話で確認したら「印鑑は必要ない」と答えもらいました。

また「確定申告の書類が、新しい閣議決定の内容に間に合っていないから印鑑を押す箇所が残っているけど、押さなくていいよ」とのことです(笑)

 

ですので、確定申告で印鑑は不要です

 

確定申告はお早めに

 

ついつい、後回しにしがちな確定申告ですが、事前に準備を整えておけばスムーズにいきます。

 

実際にe-Taxの登録をしていなくても、郵送で充分対応できました。

 

とくに副業の方や、個人事業として一人でフリーランスをされている方であれば、面倒な手続きもクラウド会計ソフトを使えば早く終わります

 

無料でデータ自動取得設定もできますし、クラウドソーシングとの連携も可能です。

 

有料プランもあるのですが、確定申告なら無料のアカウント登録だけで利用することができますので、正直利用しない手はありません。

 

確定申告で迷っている時間は一切お金にならないので、「マネーフォワード」や「freee」などの確定申告ソフトを上手に利用して早めに終わらせてみてくださいね。

 

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